编者按:21世纪新十年伊始,搜狐科技正式推出“中国100家创新公司”系列榜单和报告,聚焦5G、AI,以及芯片、制造、零售、出行、社交网络、企业服务等领域的技术创新和商业模式创新。,深度挖掘优质创新型公司及相关行业的价值。
目前,处于第三次浪潮的AI正在加速发展,AI技术也在不断突破,进入应用规模爆发的临界点。2020年,AI也跻身“新基础设施”七大领域,成为各行各业数字化、智能化升级的重要基础设施。一大批AI布局的科技巨头和创业公司逐渐涌至风口浪尖。
谁能在AI发起的第四次工业革命中脱颖而出?继智能语音、计算机视觉榜单之后,搜狐科技“中国创新公司100”正式发布智能机器人榜单,评选出中国25家代表性企业。未来将对该领域上市公司及热点话题进行策划报道,并举办主题沙龙活动,敬请关注。
出品|搜狐科技
作者|梁昌俊
编辑|金扬
机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”,是衡量一个国家科技创新和高端制造水平的重要标志。11月26日,搜狐科技“中国创新公司100”正式发布智能机器人企业榜单。根据业务状况、技术水平、融资进度等公开的核心指标,结合业内专家的审定,评选出25家中国智能机器人领域的代表性企业。在这三个机器人领域中,哪些公司榜上有名?国内自主水平如何?哪些服务场景最受关注?本文将一一拆解。
近一半企业营收10亿,其中10家已经上市。
机器人和人工智能一样,已经有60多年的历史,并逐渐成为新一轮全球科技和产业革命的重要切入点。随着人工智能、工业互联等技术的进步和智能化改造的加速,机器人也加速向生产生活渗透。
根据中国电子学会的分类,机器人可分为工业机器人、服务机器人和特种机器人。工业机器人是指应用于制造领域的机器人,如焊接机器人;服务机器人是指用于非制造业、服务于人类的各类机器人,如扫地机器人;特种机器人是指用于特定专业领域的机器人,如救援机器人、无人机等。
中国多年来一直是世界上最大的机器人消费国。根据中国电子学会的数据,今年全球机器人市场将接近336亿美元,其中工业机器人145亿美元,服务机器人125亿美元,特种机器人66亿美元。中国机器人市场规模将达到839亿元,其中工业机器人446亿元,占比53%;服务机器人303亿元,占比36%;特种机器人91亿元,占比11%。
2021年全球及国内机器人市场占比(%)资料
根据以上数据,今年国内机器人市场约占全球40%,其中工业机器人约占48%,服务机器人约占38%,特种机器人约占22%。也可以看出,中国工业机器人在国内的占比比世界多10%,服务机器人和世界不相上下,特种机器人规模还很小。
本次上榜的25家企业中,工业机器人9家,服务机器人13家,特种机器人3家。其中已有10家公司上市,市值前三名(截至11月25日)分别为科沃斯、Roborock和微创机器人,分别为946亿元、592亿元和579亿港元(约合460亿元人民币)。
10家上市公司最新市值(亿元截至11月25日)
10家上市公司中,有8家公司营收超过10亿元,科沃斯、Roborock、新时达营收规模最高。去年,他们的收入分别达到72亿元,45亿元和40亿元。其中,科沃斯和Roborock是中国扫地机器人领域的头部供应商,而新时达是榜单中工业机器人领域收入最高的公司。
利润方面,去年净利润最高的是Roborock,接近14亿元,其次是科沃斯和拓思达,分别超过6亿元和5亿元;宋新机器人和Efte因疫情和成本增加而遭受损失。医疗机器人领域的天之航、微创机器人仍处于市场导入期,R&D投入高,尚未实现盈利。
10家上市公司披露的去年业绩(亿元)
此外,公开资料显示,年营收超过10亿元的企业还有无人机巨头DJI创新、优必选服务机器人、达闼科技等其中,DJI创新是榜单上营收规模最高的公司,2017年收入176亿元。该公司董事会还预计明年的收入将达到1700亿元。DJI占据全球无人机市场70%以上的份额,在全球民用无人机企业中排名第一。
无人机也叫空中间机器人。除了用于航拍、摄影等。,在农业、测绘、警务等方面也有广泛的应用。从DJI消费级无人机起步,不断拓展应用领域,国内农业植保无人机领域也有不少产品。从农业无机机械的数量来看,DJI去年的市场份额达到60%,超过了竞争对手极飞科技。
工业机器人在中国占比近30%,五家企业撑起半壁江山。
从全球来看,或者从国内来看,工业机器人是机器人领域最大的细分市场。自2013年以来,中国已连续成为全球最大的工业机器人市场。
国内,工业体系完善的国外公司主导工业机器人市场,以国际工业机器人四大家族(库卡、ABB、发那科、安川、日本)、爱普生、雅马哈、川崎等为代表的国外品牌在国内拥有较大的市场份额,掌控中高端市场。
国内企业不断突破低端市场。据行业机构米锐工业统计,在国内工业机器人本体市场,国产品牌的市场份额(以台为单位)从2016年的23.5%持续增长至去年的29.2%,期间外资品牌的市场份额下降了近六个百分点,但去年份额仍超过70%。
国内工业机器人市场份额(%)
过去几年,由于政策的推动,企业加速扩大生产,我国工业机器人产销量总体保持增长。虽然2018年前后受补贴减少和国际环境影响,销量放缓甚至下降,但随着制造业的复苏和加速升级,国内工业机器人行业的景气度在最近两年有所回升。
数据显示,去年国内工业机器人产销分别约24万台和17万台,同比增长约20%;其中,国产工业机器人销量约5万台,市场渗透率29%,较2011年增长25%。MIR Industry预计,今年中国工业机器人销量有望达到18.4万台,2025年有望突破25万台。
国产工业机器人销量及增速(万台,%)数据
家用工业机器人在全球的销量也在逐年增长。去年全球销量已增长至近43%,较2015年增长超过10个百分点。这很大程度上得益于以宋新机器人、拓斯达、埃斯顿、新时达、埃夫特等为代表的工业机器人头部企业的推动。在这份名单中,它们加速了在汽车、3C电子、新能源、食品、医疗、物流等行业的渗透。
数据显示,去年拓斯达、埃斯顿、宋新机器人、埃夫特的机器人本体销量分别达到10234台、6000台、3123台、2155台,共计21500台,占国内总销量的13%,占国内市场的43%。如果再加上今年上半年跻身全球工业机器人2万家俱乐部的新时达,这五家企业在国内市场的占比都在50%以上,国产化也呈现出较高的集中度。
此外,随着人工智能、运动控制、定位导航等技术的发展和行业的需求,工业机器人领域也出现了专注于垂直领域的创新型企业,如极智家、海柔创新等。两家公司都专注于物流和仓储领域移动机器人的研发。其中,吉之家在全球部署了超过20000台独立移动机器人(AMR),服务于全球30个国家的300多家客户,覆盖汽车、制造、电商、零售、鞋服、医药等行业。,全球AMR市场份额排名第一。
5家企业融资超过430亿元,清洗配送市场被严重扼杀。
在这份名单中,有10家上市公司,其余15家未上市公司多为初创企业(9家服务机器人、4家工业机器人、2家特种机器人)。其中,育碧、极智家正在科创板辅导,极飞科技已被科创板受理,DJI创新、大凯科技多次上报上市计划。
这些企业受到资本追捧,融资过程多已在C轮之后,总融资规模近432亿元。最受欢迎的有无处不在、极智家和DJI创新,融资金额分别为94亿元、74亿元和72亿元;其次是达闼科技(39亿元)、极飞科技、高显机器人(均超22亿元),清浪智能、海柔创新、美卡曼德等6家企业均超10亿元。
未上市企业融资规模及估值(亿元)数据
从估值来看,DJI是榜单中估值最高的公司,公开估值超1500亿元,泛在和极智家估值分别达到650亿元和320亿元,大开科技和极飞科技估值均超过100亿元。其他公司都达到了独角兽或者准独角兽的水平。
服务机器人上榜企业数量最多,也反映了该领域的爆发趋势。中国电子学会数据显示,2016年以来,国内服务机器人市场复合增长率达到36%,高于全球增速。预计今年将达到303亿元,2023年有望突破600亿元。
这离不开资本的催化。据调查,去年机器人行业共发生242起投融资事件,总金额近268亿元。今年以来,机器人仍然是一个非常吸引人的赛道。5家未上市公司中有11家今年以来共融资至少90亿元,其中高显机器人今年已完成两轮融资超18亿元,美卡曼德、海柔创新、达劳科技、清浪智能、普渡科技等的融资。年内也突破10亿元;腾讯、美团、软银、高淳、红杉、五源、云峰基金等机构纷纷出招,甚至同时押注多家企业。
今年获得融资的11家机器人公司(亿元)名单
同时,这也离不开应用场景的拓展。随着智能化趋势越来越明显,服务机器人的适应性逐渐扩大,产品种类更加丰富,自主性不断提高。从早期的扫地机器人、送餐机器人等成熟产品,逐渐延伸到情感机器人、教育机器人、医疗机器人、引导机器人等。尤其是疫情以来,无人化的需求刺激了很多新的场景,比如无人配送、清洁消毒、引导导购等。,在家政服务、公共服务、医疗服务等细分行业诞生了很多独角兽。
从上榜企业来看,机器人清洁和配送服务是激战的两大领域。在清洁领域,科沃斯和Roborock是国内扫地机器人的两大龙头企业。去年销量分别达到317万台和238万台,线上渠道总量占比超过50%,其中科沃斯线上线下渠道占比80%。
字节跳动、红杉、高淳等加持的云鲸智能是主力扫地机器人,去年占扫地机器人市场的11%。高显机器人研发的清洁机器人主要覆盖超市、写字楼、酒店、医院、公园、市政道路等场景。去年销售近200套,覆盖30个国家和地区的1000+客户,在国内商业清洁领域市场份额超过80%。
在发行领域,有大开科技、晴朗智能、纪昀科技、优迪科技、普渡科技等公司布局餐饮和酒店是最常见的场景。达闼科技专注于云机器人的研发,已经是全球最大的云智能机器人运营商。2019年上半年,其营收突破10亿元人民币;晴朗智能的配送机器人足迹遍布全国500+城市,并陆续进入美国、德国、加拿大、韩国等多个海外市场,产品累计出货量超过2万台。
榜单中13款服务机器人的商业和商业化
优迪科技的机器人已经遍布600多个城市,与8000多家酒店合作,服务了数亿人。室内出货量已经超过10000台,室外出货量预计超过1000台。得到腾讯、美团、红杉加持的普渡科技也在飞速发展。机器人累计销量超过1万台,销往全球60多个国家和地区的600多个城市,合作商家上万家。
作为服务机器人领域估值最高的独角兽,育碧聚焦人形机器人概念,推出人形机器人,教育、陪伴机器人等消费市场,防疫、检验、物流等商业市场。数据显示,育碧的销售额从2014年的200万元增长到2018年的20亿元。该公司首席执行官周剑曾表示,2019年的销售额预计将达到60-80亿元。
此外,微创机器人和天之航作为医疗服务机器人的代表也榜上有名。其中,微创机器人产品涵盖内镜、骨科、血管等外科专科。部分产品已经获批,即将进入商业化;智航重点做骨科手术机器人,已经在近80家医疗机构投入使用,临床病例累计过万,未来要加快入院速度。
随着新一代人工智能技术的不断发展,服务机器人将深度融合计算机视觉、语音识别、自然语言处理、知识图谱等技术,推动智能水平的不断提升。同时也要对应用场景做透彻的了解,实现机器人帮助人、服务人的价值。
